Gestionnaires de portefeuille

Relations fondées sur la confiance et sur une approche disciplinée


La stratégie multiplateforme de Conseils en placement Raymond James Ltée inclut un groupe de professionnels en placement parmi les meilleurs du secteur. Nos gestionnaires de portefeuille, qui ont une obligation fiduciaire envers les clients, ont consacré beaucoup de temps à la formation afin d’atteindre les normes professionnelles les plus élevées et ont gagné la confiance de leurs clients, les aidant à faire face avec succès aux innombrables cycles du marché. Les gestionnaires de portefeuille qui se sont joints à notre firme comptent plusieurs années d’expérience et ont établi des relations avec leurs clients qui s’étendent souvent sur plusieurs générations. Ils comprennent que la confiance doit être gagnée. Une approche disciplinée guidée par un énoncé de politique de placement soulignant les objectifs de placement, la répartition d’actifs, la tolérance au risque, les besoins de liquidités ouvre la voie à une relation fructueuse.

Ian Osler

Gestionnaire de portefeuille    

Ian a débuté dans le secteur des services financiers en tant qu’analyste d’actions institutionnelles en 1980.  Depuis lors, il est devenu gestionnaire de portefeuille dont la pratique consiste à gérer le patrimoine de clients bien nantis selon une stratégie de placement rigoureuse axée sur la valeur.

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Joel Raby, CFA

Conseils en placement

 

 

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Antoine Natale, FSCI, CIM

Gestionnaire de portefeuille

Antoine est gestionnaire de portefeuille chez Raymond James Investment Counsel Ltd. avec plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs, s’occupant à la fois de portefeuilles de clients individuels et gérant un fonds alternatif multi-stratégie mondial.

Antoine est un conférencier régulier pour la Bourse de Montréal et le Conseil de l’industrie des options (CIC) lors de conférences ou de séances de formation sur les options. Antoine contribue depuis de nombreuses années au développement de la communauté des produits dérivés et des investissements alternatifs. Antoine est certifié en négociation de produits dérivés, fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®) et gestionnaire de placements agréé (CIM®). Ancien membre de l’équipe nationale canadienne de vélo de montagne, il a contribué pendant plus de 20 ans à titre de bénévole à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Antoine a longtemps été membre du comité de Pedal for Kids, l’une des collectes de fonds les plus réussies de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants depuis plus de 25 ans.

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Craig Swistun, CIM, CAFA, RGD

Gestionnaire de portefeuille associé

Craig apporte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine à la table. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction dans diverses organisations qui se sont concentrées sur la satisfaction des besoins des investisseurs individuels et institutionnels. Il est le fondateur de Lexicon Financial Group et a établi une relation avec Raymond James Investment Counsel en août 2020.

Craig possède une vaste expérience de la rédaction et de la prise de parole sur des questions liées à l’entreprise de gestion de patrimoine. Il détient les titres professionnels de gestionnaire de placements agréé, de conseiller agricole agréé et de graphiste inscrit.

Depuis 2020, Craig est membre du Comité consultatif sur le développement de Prospérité Canada (un organisme de bienfaisance national voué à l’élargissement des possibilités économiques pour les personnes à faible revenu au Canada).

Originaire de Winnipeg, Craig vit à Toronto avec sa femme et ses deux enfants. Il est un entraîneur de hockey compétitif pour les jeunes certifié D-1. Sauf pendant la pandémie, bien sûr. Craig parle également Français.

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Chris Blumas, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille       

Chris Blumas est gestionnaire de portefeuille chez Raymond James Investment Counsel. Il est un investisseur passionné avec une vaste expérience de la gestion de portefeuille et de solides capacités de recherche primaire dans un large éventail d’industries et de classes d’actifs.

La carrière de Chris dans le secteur de l’investissement a commencé en 2001. Il a rejoint Raymond James en 2021. Avant de se joindre à Raymond James, Chris a passé six ans comme gestionnaire de portefeuille dans deux sociétés de gestion de patrimoine qui se consacrent à répondre aux besoins des particuliers fortunés et de leurs familles. Avant cela, Chris a passé près de cinq ans en tant qu’analyste et gestionnaire de portefeuille responsable de la recherche et de la sélection des entreprises canadiennes pour l’équipe ivy primée de Placements Mackenzie.
La carrière de Chris dans le secteur de l’investissement a commencé en 2001. Il a rejoint Raymond James en 2021. Avant de se joindre à Raymond James, Chris a passé six ans comme gestionnaire de portefeuille dans deux sociétés de gestion de patrimoine qui se consacrent à répondre aux besoins des particuliers fortunés et de leurs familles. Avant cela, Chris a passé près de cinq ans en tant qu’analyste et gestionnaire de portefeuille responsable de la recherche et de la sélection des entreprises canadiennes pour l’équipe ivy primée de Placements Mackenzie.

Lorsque Chris ne fait pas de recherches sur les entreprises et ne communique pas avec les clients, il aime passer du temps avec sa famille, entraîner des jeunes au baseball et jouer au squash.
 

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Demos Gestion de patrimoine familial

Marc-André Turcot, CFA, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille      

Avant de se joindre à Raymond James Investment Council Ltd. à titre de gestionnaire de portefeuille, Marc-André a travaillé dans l’industrie pendant 20 ans à titre de planificateur financier, de conseiller financier et de gestionnaire de portefeuille. Marc-André est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du programme de maîtrise en finance. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®) ainsi que le titre de planificateur financier au Québec (F. Pl.).

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Corinne Sauvé-Boulé

Gestionnaire de portefeuille associé

Corinne est diplômée des Hautes Études Commerciales (HEC) en avril 2018 et a rejoint Marc-André chez Raymond James peu après avoir terminé ses études. Elle a passé les deux premiers examens du programme CFA et est maintenant candidate au troisième et dernier examen du programme. Corinne agit maintenant à titre de gestionnaire de portefeuille adjointe. Elle assiste Marc-André dans la gestion de portefeuille, les analyses financières et les communications avec les clients.

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