La stratégie multiplateforme de Conseils en placement Raymond James Ltée inclut un groupe de professionnels en placement parmi les meilleurs du secteur. Nos gestionnaires de portefeuille, qui ont une obligation fiduciaire envers les clients, ont consacré beaucoup de temps à la formation afin d’atteindre les normes professionnelles les plus élevées et ont gagné la confiance de leurs clients, les aidant à faire face avec succès aux innombrables cycles du marché. Les gestionnaires de portefeuille qui se sont joints à notre firme comptent plusieurs années d’expérience et ont établi des relations avec leurs clients qui s’étendent souvent sur plusieurs générations. Ils comprennent que la confiance doit être gagnée. Une approche disciplinée guidée par un énoncé de politique de placement soulignant les objectifs de placement, la répartition d’actifs, la tolérance au risque, les besoins de liquidités ouvre la voie à une relation fructueuse.
Antoine est gestionnaire de portefeuille chez Raymond James Investment Counsel Ltd. avec plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs, s’occupant à la fois de portefeuilles de clients individuels et gérant un fonds alternatif multi-stratégie mondial.
Antoine est un conférencier régulier pour la Bourse de Montréal et le Conseil de l’industrie des options (CIC) lors de conférences ou de séances de formation sur les options. Antoine contribue depuis de nombreuses années au développement de la communauté des produits dérivés et des investissements alternatifs. Antoine est certifié en négociation de produits dérivés, fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®) et gestionnaire de placements agréé (CIM®). Ancien membre de l’équipe nationale canadienne de vélo de montagne, il a contribué pendant plus de 20 ans à titre de bénévole à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Antoine a longtemps été membre du comité de Pedal for Kids, l’une des collectes de fonds les plus réussies de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants depuis plus de 25 ans.
Craig apporte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine à la table. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction dans diverses organisations qui se sont concentrées sur la satisfaction des besoins des investisseurs individuels et institutionnels. Il est le fondateur de Lexicon Financial Group et a établi une relation avec Raymond James Investment Counsel en août 2020.
Craig possède une vaste expérience de la rédaction et de la prise de parole sur des questions liées à l’entreprise de gestion de patrimoine. Il détient les titres professionnels de gestionnaire de placements agréé, de conseiller agricole agréé et de graphiste inscrit.
Depuis 2020, Craig est membre du Comité consultatif sur le développement de Prospérité Canada (un organisme de bienfaisance national voué à l’élargissement des possibilités économiques pour les personnes à faible revenu au Canada).
Originaire de Winnipeg, Craig vit à Toronto avec sa femme et ses deux enfants. Il est un entraîneur de hockey compétitif pour les jeunes certifié D-1. Sauf pendant la pandémie, bien sûr. Craig parle également Français.
Chris Blumas est gestionnaire de portefeuille chez Raymond James Investment Counsel. Il est un investisseur passionné avec une vaste expérience de la gestion de portefeuille et de solides capacités de recherche primaire dans un large éventail d’industries et de classes d’actifs.
La carrière de Chris dans le secteur de l’investissement a commencé en 2001. Il a rejoint Raymond James en 2021. Avant de se joindre à Raymond James, Chris a passé six ans comme gestionnaire de portefeuille dans deux sociétés de gestion de patrimoine qui se consacrent à répondre aux besoins des particuliers fortunés et de leurs familles. Avant cela, Chris a passé près de cinq ans en tant qu’analyste et gestionnaire de portefeuille responsable de la recherche et de la sélection des entreprises canadiennes pour l’équipe ivy primée de Placements Mackenzie. La carrière de Chris dans le secteur de l’investissement a commencé en 2001. Il a rejoint Raymond James en 2021. Avant de se joindre à Raymond James, Chris a passé six ans comme gestionnaire de portefeuille dans deux sociétés de gestion de patrimoine qui se consacrent à répondre aux besoins des particuliers fortunés et de leurs familles. Avant cela, Chris a passé près de cinq ans en tant qu’analyste et gestionnaire de portefeuille responsable de la recherche et de la sélection des entreprises canadiennes pour l’équipe ivy primée de Placements Mackenzie.
Lorsque Chris ne fait pas de recherches sur les entreprises et ne communique pas avec les clients, il aime passer du temps avec sa famille, entraîner des jeunes au baseball et jouer au squash.
Avant de se joindre à Raymond James Investment Council Ltd. à titre de gestionnaire de portefeuille, Marc-André a travaillé dans l’industrie pendant 20 ans à titre de planificateur financier, de conseiller financier et de gestionnaire de portefeuille. Marc-André est également chargé de cours à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du programme de maîtrise en finance. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®) ainsi que le titre de planificateur financier au Québec (F. Pl.).
Corinne est diplômée des Hautes Études Commerciales (HEC) en avril 2018 et a rejoint Marc-André chez Raymond James peu après avoir terminé ses études. Elle a passé les deux premiers examens du programme CFA et est maintenant candidate au troisième et dernier examen du programme. Corinne agit maintenant à titre de gestionnaire de portefeuille adjointe. Elle assiste Marc-André dans la gestion de portefeuille, les analyses financières et les communications avec les clients.
As a 23 year veteran of the investment industry, I bring the experience of an advisor that has successfully advised families through the ups and downs of the market cycle.
My objectives are to fully understand each client’s goals and risk profile, and create a successful investment plan that effectively incorporates the most appropriate investments, balanced between risk and reward. My philosophy, investment management discipline and client service processes contribute to the success of my clients. My investment strategy adjusts with current events and is consistent with the principles of Mr. Warren Buffett.
In my free time, I enjoy traveling, cooking, home renovations and classic car mechanics. I am also an active squash player, scuba diver, cyclist and I love watching soccer.
Jeff has worked in the financial industry for over 30 years, beginning as a Foreign Exchange and Money Market Trader for a variety of major international banks. In 1986, Jeff became a Financial Advisor with a major Canadian investment brokerage firm. Over the past 30 plus years, Jeff has successfully achieved the designations of Fellow of the Canadian Securities Institute, Canadian Investment Manager and Designated Portfolio Manager. He is a graduate of the University of Waterloo, (B.A Economics, 1979).
Jeff was also an instructor for the Intelligent Investing series of seminars for the Investor Learning Centre from 1997 until 2001. The Investor Learning Centre was a not-for-profit, public educational organization sponsored by the Canadian Securities Institute. In 1998, Jeff became one of five semi-finalists for the coveted I.D.A. Distinction Award sponsored by the Investment Dealers Association of Canada, now known as IIROC.
Jeff is married to Annalee and they have three grown children (Eric, Elizabeth and Stephanie). Jeff has been involved in the Jewish community and currently is the Governor of the Tel Aviv University, Past Chairman of the Canadian Friends of Tel Aviv University, Governor of Tel Aviv University, Former Treasurer and member of the Board of Directors of the Harold Green Jewish Theatre and Past Board Chair of BBYO Toronto.
Norman Levine, a Chartered Financial Analyst since 1980, is a Portfolio Manager at BrookWagman Private Wealth Raymond James Investment Counsel. Born in Toronto Ontario, Mr. Levine graduated from York University with a BA, and from Syracuse University with an MBA. He has 47 years of investment experience as an account executive, research analyst, portfolio manager, and investment strategist at Merrill Lynch Royal Securities, Crown Life Insurance, Canada Trust, Barclays McConnell, BMO Nesbitt Burns, and Portfolio Management Corporation. His community activities include volunteer work for the UJA Federation of Greater Toronto, Chairman of the Investment Advisory Committee of the United Jewish Welfare Fund of Greater Toronto, and a member of the Professional Advisory Committee of the Jewish Federation. Norman is a director of Ve’ahavta, A Jewish Humanitarian Response To Poverty as well as a director of Maple Downs Golf and Country Club. Norman is also a member of the investment committees for Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital fund, and the Greater Toronto Scouts Foundation endowment fund. He is a former director of the Toronto CFA Society. Norman regularly appears on BNN Bloomberg and was recently featured in the book “Market Masters” by Robin Speziale.
Portfolio Manager
Steve is the Portfolio Manager at Tenth Street Wealth and brings 40+ years of financial market experience to the team. He started his career as a senior financial analyst at one of Canada’s largest banks. He has been in capital markets since 1980 involved in financial analysis, institutional coverage, and trading in equities and fixed-income securities, managing derivatives departments focusing particularly on risk management and hedging. In addition, he has provided financing advice to international infrastructure projects working with the World Bank, International Finance Corporation and European Investment Bank.
Steve’s primary objective is to manage risk and deliver long-term returns by focusing on fundamental, technical, and statistical analysis to implement investment strategies and select individual stocks and bonds.
Steve is a graduate of McGill University with a Master of Business Administration (MBA) in Finance. He is also a certified Chartered Investment Manager (CIM).
Luc offre un large éventail de services bilingues, allant de la planification financière aux stratégies d’investissement en passant par les besoins en matière d’assurance. Suivant ses valeurs personnelles, il a choisi de se joindre à Raymond James en grande partie en raison de la latitude que cela lui donnait pour servir ses clients avec intégrité. Fort de 20 ans d’expérience, Luc travaille en étroite collaboration avec ses clients afin d’élaborer des plans exhaustifs pour répondre à leurs besoins financiers et faire croître leurs actifs.
Chez Conseils en placement Raymond James, Jason gère les portefeuilles d’un groupe de clients privés de premier plan et travaille principalement avec l’un des plus importants cabinets comptables indépendants d’Ottawa. L’intégration des services-conseils en placement et en planification fiscale donne lieu à un service de gestion de patrimoine vraiment complet. À ce titre, Jason se spécialise dans les situations complexes, comme la vente d’une entreprise ou la planification financière associée aux sociétés professionnelles.
Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) et est diplômé en commerce international. Jason a également de l’expérience en comptabilité publique et possède de vastes connaissances en gestion de patrimoine. Sa carrière dans le secteur des placements a débuté en 2003. Plus récemment, il a travaillé pendant six ans pour une société de gestion de portefeuille spécialisée établie à Ottawa. Il a acquis de l’expérience plus tôt dans sa carrière lorsqu’il a géré des relations avec des clients privés au sein de certaines des principales maisons de courtage appartenant à des banques au Canada.
Dans ses temps libres, Jason aime pratiquer des sports de plein air qui exigent de l’endurance et de la concentration, comme le triathlon, la randonnée pédestre, le ski alpin et le canotage en eau vive. La conjointe, la fille et le fils de Jason partagent également sa passion pour le plein air. Ils sont détenteurs de passes de saison à Whiteface Mountain et propriétaires d’un chalet dans les Adirondacks, où ils aiment passer du temps ensemble en famille.